艾尚体育:未来投资机会之鸿蒙系统

  上期我们分析到了，近期黎巴嫩通信设施爆炸事件，成为去美化进程决定性的转折点。黎巴嫩爆炸事件目前已经从寻呼机、对讲机爆炸，扩散到手机、打印机、电视机、指纹锁、通信设施等只要和能够涉及到信号通信的设备都已经处在极其危险的状态。黎巴嫩全国已经陷入到恐慌之中，民众慢慢的开始远离这些消费电子设备，军方也慢慢的开始细致排查每一个美西方供应的电子设备，不仅包括产地、制造商还包括供应链及物流溯源。

  这件事在非美西方国家造成的影响将是决定性的。此时，全球猛地发现胡塞武装和哈马斯并未发生通信设施爆炸事件，难道这是美以只针对黎巴嫩做的，而未对胡塞武装和哈马斯展开的袭击吗？结果爆料出来，胡塞武装和哈马斯已经在此前集体换成了made in china的通信设施，因此未受到任何影响。

  全球猛地发现中国产的通信设施和终端设备是安全的，因此，全球开始大规模转向中国。就目前得到的信息，沙特、阿联酋、卡塔尔等其他中东国家慢慢的开始全面收缴美西方的通信设施，并承诺由政府整体采购并向民众分配中国产的终端设备。俄罗斯、伊朗等反美国家也慢慢的开始全国范围内核查美西方的通信设施，并有意将所有的设备更换称made in china。从目前的趋势来看，各国政府层面已经扩散到大多数第三世界国家，民众层面，欧洲的民众自发开始美、英、日、韩以及台湾省等亲美地区的通信设施。最近西班牙、德国、法国也已经开启华为终端设备的抢购潮。

  这就为中国产的通信设施带来了历史性的机遇，目前得到的消息，来自全世界的通信设施、消费电子的订单铺天盖地的来袭，国内厂家已经接单接到了手软，且有迹象向电视、家电、汽车等行业扩散。

  Made in china的产业链迎来了这破天的富贵，而这种变化不仅仅局限于商品层面的变化，而是颠覆整个生态体系的变化。

  反美前沿地区：包括中东、俄罗斯、委内瑞拉、古巴等国，无论从通信基本的建设到电子设备再到消费电子终端和汽车等方面都将采用华为的技术、方案和商品。

  其他第三世界国家：来自美西方的压力不大的地区将会逐渐开展大范围去美化运动，防患于未然，从而采购中国产的系统、设备和终端产品用来更换和替代美西方的产品，这里面就不仅限于华为，包括小米、OV等都会扩大市场占有率。

  欧洲地区：民众将会自发的开始美国产品，中国产的产品将会迎来二次成长的机遇，包括目前欧盟对中国新能源汽车的制裁措施也有一定的可能在欧洲民众的觉醒中被迫妥协。

  五眼联盟、日韩：作为美帝的基本盘基本不受影响，但是由于日韩等工业国的设备将被大范围，整体经济也将会受到沉重的打击，而物美价廉的中国产品有望逐步提升当地的市场份额。

  因此，我们大家可以预期，未来首先大量的中国产硬件商品出口到全球，而后基础通信设施将会重新再回到华为、中兴手中，最后整个生态体系将会从美国转向中国，而生态体系的基础就是底层操作系统，因此，我们大家都认为这将是鸿蒙系统抢占全球市场的历史性大机遇。

  鸿蒙系统普遍的认知是和安卓、IOS并列的手机操作系统，实际上鸿蒙系统的设计理念要高于现在的安卓、IOS一个层次。如果形容安卓、IOS是F16、大黄蜂等第四代战斗机，那么鸿蒙系统就是歼20、F35等第五代隐形战斗机，简直就属于降维打击。

  鸿蒙系统华为官方给出的定义是：鸿蒙是面向万物互联的全场景分布式操作系统，支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏、智能座舱等多种终端设备运行。鸿蒙利用分布式技术，将手机、电脑、平板、电视、汽车等设备连接起来，实现设备之间的互联互通。

  也就是说鸿蒙系统是针对未来万物互联的物联网的操作系统，而安卓和IOS是面对现在的互联网的操作系统，因此，鸿蒙系统的设计理念就高出安卓和IOS一个层级。

  目前，鸿蒙系统已经联合各行各业设备厂商，为行业提供完整解决方案，助力各行业实现智能化、数字化转型，广泛覆盖金融、教育、医疗、工业等多个领域。近期，鸿蒙系统又上线了鸿蒙智慧矿山系统。

  鸿蒙系统从2012年就开始提出构思，经过8年的全力研发，2019年8月首次对外发布鸿蒙1.0，而后经过一直在升级，2023年发布了鸿蒙4.0，截止2024年一季度在中国的的市场占有率首次超过了IOS的16%，达到了17%。过了16%的生死线，鸿蒙系统将会迎来爆发式的发展。预计在9月24日发布的鸿蒙OS NEXT虽然被延期，但是四季度肯定能够正式对外发布，这款操作系统从删除了所有的安卓痕迹，是一款真正属于中国人的纯血操作系统，这将为鸿蒙系统出海奠定了坚实的知识产权底座。

  鸿蒙系统整体采用了分布式架构，从下向上依次为内核层、系统服务层、框架层和应用层。鸿蒙是面向万物互联的全场景分布式操作系统，支持手机、平板、智能穿戴、智慧屏等多种终端设备运行。鸿蒙利用分布式技术，将手机、电脑、平板、电视等设备连接起来，实现设备之间的互联互通。

  鸿蒙系统的基础架构很复杂，从普通投资者的角度来看，具备广泛投资价值的集中在应用层。但是，如果投资标的能够更深层次的涉及到内部基础架构的构建则从对于鸿蒙系统的理解将会更加系统和全面，因此设计出来的应用软件与系统更加匹配，运行也就更加流畅。

  2023 年 8 月，华为正式对外发布 HarmonyOS 4.0，这一版本不仅有着常规的使用体验方面的更新，还通过新的方舟引擎提升了系统性能，并加入了大模型的元素，可以在一定程度上完成更智能的人机交互。

  系统性能：相比上一代系统，鸿蒙 4 的滑动流畅性提升 20%，续航增加 30 分钟，这大多数来源于于鸿蒙 OS 升级的全新华为方舟引擎；

  大模型：主要在三个方向上增强了小艺的能力——智慧交互、生产效率的提升和个性化的服务，每月有至少 2 亿手机用户与小艺交互，而在搭载鸿蒙座舱的汽车中，87.6%的座舱操作都由小艺完成，HarmonyOS 4.0 升级后的全新小艺是首个直接面对消费者的具有 AI 大模型能力的终端智慧助手，能在手机系统层面进行交互，潜力无限。

  HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版从操作系统内核，文件系统，到编程语言、编译器/运行时、编程框架，再到设计系统、集成开发环境，以及 AI 框架和大模型等，实现了全栈自研。

  HarmonyOS NEXT 砍掉了传统的 AOSP（安卓开放源代码项目）代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少40%的冗余代码，使系统的流畅度、能效、安全性得到大幅提升。

  相较 Linux 内核，鸿蒙内核具备更有弹性、更安全、更流畅的特性，更适应全场景设备多样化要求。

  更弹性：鸿蒙内核采用高度弹性的架构，操作系统能力能够准确的通过硬件能力按需进行灵活地组合，满足万物互联各种终端的需要，也便于提供开放、统一的生态能力；

  更安全：内核的服务之间可以更加好进行隔离，从架构上保证了系统的安全性。鸿蒙内核卓越的安全能力获得了业界高度认可，获得了全球首张智能终端领域 CCEAL 6+证书；

  更流畅：鸿蒙内核全新构筑了并发模型，攻克多核情况下，“一人干活、众人围观”的“假”并发顽疾；全新设计了并发模型，比线程更轻、比协程更容易调度，任务切换开销减少 50%；内存管理采用创新的混合动态大页技术，按场景分配4K、16K 或 64K 大页，内存管理效率提升 3 倍以上，流畅性大幅度的提高以上调度机制、内存分配模型等，让系统持续流畅。

  在 2024 年 1 月的鸿蒙生态千帆启航仪式上，华为宣布鸿蒙生态设备已增长至 8 亿台。从最初仅支持智慧屏，到 2020 年支持轻量级物联网设备，再到 2021 年扩展到手机、平板、手表、手环等设备，目前鸿蒙已经支持包括车机在内的更多设备。

  “鸿蒙之父”王成录博士在社交软件上与网友互动时确认，华为正在研发 PC 端HarmonyOS 系统。目前的华为 PC 产品已经有诸多鸿蒙特性，包括超级终端让 PC与平板、手机的协同带来了无限可能，超级中转站则让文件在各个设备之间传输有了新的方式，也为用户的日常使用带来了新的体验。例如，华为超级终端能够让笔记本和手机、平板、耳机等一拉即合，多任务协同处理非常高效便捷。

  对于一个基础操作系统，最难的就是生态的建设。生态建设主要围绕两部分实现，而这两部分也是相辅相成不可分割的。一个是最终用户数量，作为一个生态结构，用户数量是生态能否成功建立的根本，目前鸿蒙系统的终端设备已超越8亿台，在中国的占有率已超越苹果的IOS，达到了17%，超过了生态的生死线%。另一个就是开发者数量，一个好的生态要集中大量的开发者，否则应用端的更新和创新速度缓慢，最终用户的体验就会下降，也就会导致整个生态逐渐萎缩。

  财联社9月21日电，在华为全联接大会2024上，华为终端云总裁朱勇刚宣布已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOS NEXT（原生鸿蒙）应用市场，可满足那群消费的人99.9%的使用时长，注册开发者数量已增长至675万，这标志着鸿蒙生态的全面成熟与加速发展。

  鸿蒙系统的生态理念核心为“1+8+N”的战略。所谓的“1+8+N”就是指：

  “1”代表用户的“个人手机”：这是鸿蒙ECO的核心入口，手机作为用户日常使用最频繁、携带最方便的设备，成为连接别的设备和实现智能控制的主要平台。

  “8”代表华为定义的八大主要IoT设备：包括智能手表、智能电视、智能车载设备、智能音箱、智能眼镜、平板电脑、电脑和无人机。这些设备在用户的日常生活和工作中扮演着重要角色，通过与手机的协同，能够给大家提供更加丰富和便捷的服务。

  “N”则代表无数其他的智能设备和传感器：这些设备能是智能家居设备如智能灯泡、智能锁，也可以是其他各种智能硬件，如健康监测设备、环境监视测定设备等。这些设备利用互联网连接到鸿蒙系统，形成一个广泛的智能设备网络，实现设备间的智能互联和数据共享。

  鸿蒙系统的市场规模非常广阔，并且具有巨大的增长潜力。以下是对鸿蒙系统市场规模的具体分析：

  1、手机操作系统市场：2023年，中国的手机应用软件开发市场规模达到200亿元。随着华为手机出货量的显著提升，预计鸿蒙手机装机量将快速增加。在手机操作系统方面，由于目前在中国鸿蒙手机操作系统已超越IOS，且随着黎巴嫩爆炸事件的发生，华为手机的出海将会加速，未来在全球的市场占有率也有望超过IOS，因此，我们可完全采用IOS的数据来推算鸿蒙手机操作系统未来的市场前景。

  苹果最新发布的三季报中显示，服务类别收入712亿美元，苹果财报中的服务类别覆盖了从数字内容到云服务、支付服务、广告服务以及授权等多个角度。而这些也都可以在鸿蒙系统中得到体现。苹果在全世界内收取的苹果税在10-30%之间，我们取中间值20%，那么IOS系统所衍生的市场规模将会达到3500亿美元。考虑到鸿蒙手机操作系统依然在生态建立的初期，因此，鸿蒙手机操作系统未来几年的市场规模将有望达到千亿甚至万亿人民币级别。

  2、PC操作系统市场：2023年，鸿蒙PC操作系统市场规模为183亿元，这里面主要是给予信创政策下政府和央国企采购的规模。而基于OpenHarmony定制研发的Orange Pi OS（OH）即将发布，标志着鸿蒙在PC市场的进一步拓展，近期余承东接受媒体采访时表示，现在生产的这一批华为PC可能是最后一批Windows产品，未来生产的PC将会全部采用鸿蒙操作系统（这里的PC是指面向普通消费者和一般企业的PC）。

  目前来看，PC操作系统市场依然微软一家独大，鸿蒙PC端操作系统还仅仅局限于华为电脑，并未得到大范围推广，且在国内还面临这麒麟操作系统（中国软件）和统信操作系统的竞争，未来将依然以华为电脑配套操作系统为主。截止2024年二季度，华为在全球PC市场的份额达到了9.5%，位居第四。随着国内信创的推进、AIPC的大规模换机潮以及消费者认可度的不断的提高，华为电脑的增速依然会保持较快的上涨的速度，鸿蒙系统无论从市场规模还是市场占有率方面都会稳步提升。

  3、车载操作系统市场：2023年，中国车载OS市场规模为185亿元。鸿蒙智能座舱支持多屏同享功能，已经在车载操作系统市场中占了重要地位。

  目前车载操作系统处在战国时代，车载操作系统市场的主要玩家包括QNX、Linux（特斯拉的车载操作系统是基于Linux内核深度改造而成）、Android等国际巨头，以及华为鸿蒙、斑马智行等国内厂商。但是，在中美博弈的大背景下，国产化趋势已经越来越明显。

  近期包括塞力斯、长安、北汽等国内厂商开始投资深圳引望智能技术有限公司（华为智能驾驶事业部）的股权，估值达到了1150亿。可以预计未来将会有更多的国内外车厂加入到鸿蒙阵营。

  车载操作系统的单车价值量随只能网联技术的持续不断的发展，价格在6000元左右。2024年国内新能源汽车的产量将有望超过1000万辆，则中国车载操作系统的市场规模将会达到600亿。且随着中国新能源汽车出海速度不断加快，市场增速在未来几年都会实现至少2位数的增长。

  4、物联网操作系统市场：物联网操作系统市场规模在全世界内呈现出迅速增加的态势，预计未来几年将继续保持强劲的增长势头，物联网操作系统市场有望达到百亿级。随着鸿蒙系统的全栈自研和性能优化，其在物联网设备中的应用前景广阔。

  市场规模：2023年全球物联网操作系统市场规模约为16.18亿美元。这一数字较之前年份有了显著增长，反映出物联网技术在各行业中的广泛应用和普及。

  增长率：从2015年至2023年，全球物联网操作系统市场的复合增长率达到了约16.95%。这一高增长率表明物联网操作系统市场正处于快速发展阶段，未来几年有望继续扩大。

  市场规模：2023年中国物联网操作系统市场规模达到20.18亿元人民币。这一数字较2015年的4.58亿元人民币有了显著提升，显示出中国市场在全球物联网操作系统市场中的重要地位。

  国产化率：国内本土企业如阿里物联、华为云、百度IoT和中移物联在物联网操作系统市场中占据主导地位，国产市场规模占比已提升至约96.31%。这表明中国在物联网操作系统领域的自主创造新兴事物的能力不断增强。

  主要玩家：全世界内，物联网操作系统市场的主要玩家包括国际巨头如谷歌、微软、亚马逊以及国内的华为、阿里巴巴等。这一些企业在研发技术、市场推广和ECO构建方面有着非常明显优势。

  市场集中度：物联网操作系统行业的市场集中度较高，头部企业占据了大部分市场份额。

  技术创新：随着物联网技术的持续不断的发展和创新，物联网操作系统的功能和性能将不断的提高。例如，基于微内核架构的操作系统将在物联网端解决安卓系统存在的碎片化、卡顿等问题。

  应用拓展：物联网操作系统的应用场景将进一步拓展，从传统的工业、家居等领域向智慧城市、智能交通、智慧医疗等新兴领域延伸。这将为物联网操作系统市场带来更多的增长机会。

  生态构建：物联网操作系统的发展离不开完善的生态系统支持。未来，各大厂商将加强与硬件设备制造商、软件开发者、服务提供商等合作伙伴的合作，共同构建开放、共赢的物联网生态系统。

  截止 2023 年底，OpenHarmony 项目群成员单位包括华为、京东、中软国际、开鸿智谷、九联开鸿、润和软件等 A 类捐赠人，新大陆、软通动力、诚迈科技等 B 类捐赠人，美的、荣联科技等 C 类捐赠人，以及特殊捐赠人、学术机构和非盈利组织等。

  从中我们大家可以发现关联度最为密切的几个上市公司：中软国际、润和软件、九联科技、新大陆、软通动力、诚迈科技、荣联科技等。

  另外，鸿蒙概念中很受游资欢迎的弹性标的：常山北明、南天信息、拓维信息、鼎信通讯。

  生育是人生与家庭之大，也是社会与国家之要。为了更好的提高生育率，近年来中央格外的重视人口问题，逐步完善生育支持政策。2021年，中央、国务院提出，实施三孩生育政策及配套支持措施。2022年，国家卫健委等17部门出台指导意见，推出20项具体措施，落实生育支持政策。

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